Rok 966. Osada Polana przed przyjeciem nowej wiary zyje wedlug pradawnych poganskich zwyczajow. Matka puszcza karmi, odziewa i chroni ludzi. Pory roku i dni naznaczaja ich dole odwiecznym rytmem pracy i odpoczynku, a bogowie czuwaja. Dwie siostry – Rzepka i Dziewanna – zakochuja sie w Dobromirze, meznym woju z ksiazecej druzyny. Jedna z nich zwraca sie po pomoc do szeptuchy, ale czy ziolami i magia mozna zdobyc milosc? Mieszkancy poganskiej knie ...