Выходить по ночам в Город нельзя: согласно местной легенде, мечты и желания человека украдут злые силы и он никогда не сможет покинуть Город. Заканчивающая школу и желающая уехать в другой город Лена под конец школьной жизни выходит гулять на улицу ночью, чтобы узнать, что скрывается за городскими сказками.