Sawyer Dixon jest mloda, bezkompromisowa i samotna. Od smierci rodzicow nie pozwala nikomu zblizyc sie do siebie. To sie zmienia, gdy poznaje Izaaka Granta. Ze swoimi dziwnymi okularami i ubraniami jest dla Sawyer dokladnym przeciwienstwem idealnego chlopaka. Ale kiedy Izaak, zmeczony byciem singlem, prosi ja o pomoc, zawieraja umowe: Sawyer zamienia Izaaka w zlego chlopca i dokumentuje jego przemiane w ramach projektu artystycznego. Niestety Sa ...