Mitte der 1930er Jahre: Mr. Granville Lee, ein Gentleman aus Virginia, USA, ist gezwungen, sich eines Lungenleidens wegen im wurzig-milden Klima der Kleinen Antillen aufzuhalten. Auf der karibischen Insel Saint Thomas gerat er schon bald mit dem gefahrlichen Voodoo-Kult der dortigen Eingeborenen in Beruhrung…